List of qualifications that meet the requirements of section 8 of Technical Guide 4/2017
This section includes a list of qualifications offered by different organizations and universities accrediting the fulfilment of the requirements set out in the Technical Guide approved by CNMV in June 2017 in accordance with MiFID II. Some of them accredit the ability to advise and inform and others, only to perform information tasks depending on the content they provide.
European Financial Planning Association (EFPA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| EFPA European Investment Assistant (EIA) | Informar | 25/10/2017 |
| EFPA European Investment Practitioner (EIP) | Asesorar | 25/10/2017 |
| EFPA European Financial Advisor (EFA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| EFPA European Financial Planner (EFP) | Asesorar | 25/10/2017 |
CECABANK
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Comercial Financiero Mifid II | Informar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero Mifid II | Asesorar | 25/10/2017 |
Desde el 1 de enero de 2023 estos títulos dejan de estar certificados por Cecabank, S.A.
Estudios Financieros Viriato, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Comercial Financiero Mifid II | Informar | 01/01/2023 |
| Asesor Financiero Mifid II | Asesorar | 01/01/2023 |
Instituto BME
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Especialista Informador Financiero (EIF) | Informar | 20/06/2019 |
| Especialista Asesor Financiero (EAF) | Asesorar | 20/06/2019 |
| Análisis & Trading Profesional (A&P) | Asesorar | 31/01/2019 |
| MFIA | Asesorar | 25/10/2017 |
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor de Servicios Financieros | Informar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Gestor de Patrimonios | Asesorar | 25/10/2017 |
| Analista Financiero Europeo (CEFA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Analista Financiero Internacional (CIIA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster en Finanzas Internacionales (MFI) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster en Bolsa y Gestión de Carteras (MBGC) | Asesorar | 25/07/2019 |
Universidad Politécnica de Valencia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asistente Financiero Europeo | Informar | 25/10/2017 |
| Agente Financiero Europeo | Asesorar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Diploma de Experto en Asesoría Financiera (hasta el curso académico 2022/2023 Extensión Universitaria en Asesoría Financiera Europea) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster de Formación Permanente en Asesoramiento Financiero y de Seguros (hasta el curso académico 2022/2023 Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros) | Asesorar | 25/10/2017 |
Universidad Pontificia Comillas
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 25/10/2017 |
Innovación y Desarrollo Directivo, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Informador Financiero | Informar | 23/11/2017 |
| Programa de Asesor Financiero | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad Carlos III de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Certificación Mifid II en información sobre productos y servicios de inversión | Informar | 23/11/2017 |
| Programa de Certificación Mifid II en asesoramiento en materia de inversión | Asesorar | 23/11/2017 |
| Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria | Asesorar | 07/11/2019 |
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Gestión Financiera | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad CEU San Pablo de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad de Deusto
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 08/11/2018 |
| Programa para Informador Financiero (PIF) | Informar | 30/11/2017 |
| Programa Experto en Asesoramiento Financiero (PAF) | Asesorar | 30/11/2017 |
Headspring, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Asesoramiento Simplificado en Servicios Financieros (CASISF) | Asesorar | 08/11/2018 |
| Certificado de Asesoramiento en Servicios Financieros (CASF) | Asesorar | 30/11/2017 |
| Certificado de Información en Servicios Financieros (CISF) | Informar | 30/11/2017 |
CFA Society Spain
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certified Advisor (CAd) | Asesorar | 14/12/2017 |
IQS School of Management, Universidad Ramón Llull
| Título | Habiltiación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Gestión Patrimonial y Financiera | Asesorar | 21/12/2017 |
Inmark Europa, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel I | Informar | 21/12/2017 |
| Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel II | Asesorar | 21/12/2017 |
Instituto Europeo de Posgrado
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Información Financiera (CIF) | Informar | 21/12/2017 |
| Certificado de Asesoramiento Financiero (CAF) | Asesorar | 21/12/2017 |
Mondragon Unibertsitatea
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso Especialista de Informador Financiero | Informar | 18/01/2018 |
| Experto Universitario en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 18/01/2018 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Gestión Patrimonial y Banca Privada | Asesorar | 18/01/2018 |
| Master en Mercados Financieros y Banca Privada | Asesorar | 23/09/2022 |
Universidad de Oviedo
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios* | Asesorar | 08/02/2018 |
*Este título se incluyó en el listado de la CNMV el 8/2/2018 con el nombre “Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios”. Desde el curso académico 2021/2022 pasa a llamarse "Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios".
Afi Escuela de Finanzas, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado en Información Financiera (CIF) | Informar | 08/02/2018 |
| Certificado en Asesor Financiero (CAF) | Asesorar | 08/02/2018 |
| Experto en Banca Privada | Asesorar | 08/02/2018 |
| Máster en Banca y Finanzas (Banking & Finance) | Asesorar | 08/02/2018 |
Universidad Complutense de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas de Empresa | Asesorar | 08/02/2018 |
| Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros | Asesorar | 25/10/2018 |
Universidad Loyola Andalucía
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 23/02/2018 |
| Curso de Especialización para Informadores de Productos y Servicios de Inversión | Informar | 23/02/2018 |
Asociación ESCP Europe España
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoramiento Bancario y Financiero | Asesorar | 23/02/2018 |
| Informador Bancario y Financiero | Informar | 07/02/2019 |
Universidad Pompeu Fabra
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso de Postgrado en Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
| Diploma de Postgrado en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
| Master Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 13/09/2018 |
| Master Universitario en Mercados Financieros | Asesorar | 13/09/2018 |
| Máster Universitario en Finanzas y Banca - Especialidad Mercados. Master of science in Finance and Banking - Markets | Asesorar | 29/10/2021 |
Universidad Francisco de Vitoria
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma Asistente en Información Financiera | Informar | 01/03/2018 |
| Diploma Gestor de Inversión Financiera (Nivel I) | Asesorar | 01/03/2018 |
| Diploma Asesor Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
Universidad de Cantabria
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Banca y Mercados Financieros | Asesorar | 08/03/2018 |
Instituto de Estudios Bursátiles
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Bolsa y Mercados Financieros | Asesorar | 05/04/2018 |
| Master in International Finance | Asesorar | 05/12/2018 |
| Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 11/04/2019 |
| Programa de Informador Financiero | Informar | 12/11/2020 |
Instituto de Estudios Financieros
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Asistente Financiero | Informar | 11/05/2018 |
| Máster en Finanzas | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Profesional y Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 11/08/2018 |
| Diploma de Profesional Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Intermoney Valora Consulting, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado IMVC Comercial Financiero | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado IMVC Asesor Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Universidad de las Islas Baleares
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
|---|
| Máster en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial | Asesorar | 11/05/2018 |
Universidad Rey Juan Carlos
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera | Asesorar | 11/05/2018 |
CUNEF Universidad
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Experto en Banca y Productos Financieros | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado de Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
| Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros* | Asesorar | 02/07/2021 |
* Hasta agosto 2024, este título se llamaba Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros. Universidad Católica de Ávila
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado en Información Financiera | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado en Asesor Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
| Título * | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Introducción Internacional a los Valores y la Inversión | Informar | 17/05/2018 |
| Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada | Asesorar | 17/05/2018 |
| Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones | Asesorar | 17/05/2018 |
| Certificado en Gestión de Inversiones y Patrimonio (España) | Asesorar | 19/12/2019 |
* Desde el 20/11/2024 Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) dejará de emitir los títulos incluidos en este listado.
Universidad da Coruña
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 17/05/2018 |
Universidad de Alicante
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 28/05/2018 |
Universidad de Granada
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Especialización de Agente Financiero | Asesorar | 31/05/2018 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Informar | 11/06/2021 |
Universidad Antonio de Nebrija
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 31/05/2018 |
Fundació Institut D´Educació Contínua (Fundación IDEC)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de superación del programa en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/06/2018 |
| Certificado de superación del programa en Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/06/2018 |
Universidad de Castilla la Mancha
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Especialista en Asesoramiento y Planificación Financiera Avanzada (EAPFA) | Asesorar | 07/06/2018 |
| Máster en Entidades de Crédito (MEC) | Asesorar | 07/06/2018 |
Swiss Association for Quality (SAQ)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certified Wealth Management Advisor CWMA (Spanish law included) | Asesorar | 14/06/2018 |
Universidad de Murcia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 14/06/2018 |
Escuelas de Estudios Superiores ESIC
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Informador Financiero (ESICIF) | Informar | 21/06/2018 |
| Certificado de Asesor Financiero (ESICAF) | Asesorar | 21/06/2018 |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto Profesional en Asesoría Financiera Europea | Asesorar | 21/06/2018 |
| Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 17/01/2019 |
| Master en Asesoría Financiera, Planificación Financiera y Gestión de Carteras | Asesorar | 30/05/2019 |
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Especialización en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 21/06/2018 |
Escuela de Finanzas, S.L., EF Business School
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Master en Finanzas | Asesorar | 05/07/2018 |
| Diploma Asesor Financiero | Asesorar | 05/07/2018 |
Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 19/07/2018 |
Instituto Superior de la Gestión Administrativa de Catalunya
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 13/09/2018 |
Universidad de Jaén
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad | Informar | 04/10/2018 |
Universidad de Sevilla
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 25/10/2017 |
CEU Institute for Advanced Management (Fundación Universitaria San Pablo CEU)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificación MIFID II para Informadores Financieros | Informar | 15/11/2018 |
| Certificación MIFID II para Asesores Financieros | Asesorar | 15/11/2018 |
Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa (CESTE)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado para Informar según MIFID II (CIM) | Informar | 29/11/2018 |
| Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM) | Asesorar | 29/11/2018 |
| Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF) | Asesorar | 29/11/2018 |
Centro de Estudios Financieros (CEF)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso de Asesor Financiero | Asesorar | 20/12/2018 |
Informa Consulting Compliance, SL
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 10/01/2019 |
W&K Financial Education
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Technical Financial Advisor (TFA) | Asesorar | 31/01/2019 |
| Técnico Informador Financiero (TFI) | Informar | 31/10/2024 |
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas y Banca | Asesorar | 15/02/2019 |
Visual Chart Group, SL
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Auxiliar Financiero* | Informar | 21/03/2019 |
| Certificado de Asesor Financiero* | Asesorar | 21/03/2019 |
* Desde 31/12/2023 Visual Chart Group, SL deja de certificar estos títulos
Universidad de Alcalá
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas (Finance and Banking) | Asesorar | 25/04/2019 |
Universidad de Málaga
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros | Asesorar | 25/04/2019 |
| Máster Propio Universitario en Dirección Financiera | Asesorar | 25/04/2019 |
Universidad Miguel Hernández de Elche
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas | Asesorar | 09/05/2019 |
Next International Business School
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Dirección Financiera | Asesorar | 18/07/2019 |
Escuela de Negocios y Dirección
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Experto en Asesoramiento Financiero y Patrimonial (CEAFP) | Asesorar | 19/09/2019 |
Universidad Autónoma de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoría Financiera y Máster en Mercados Financieros | Asesorar | 07/11/2019 |
Universitat de Girona
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Grado en Contabilidad y Finanzas, Mención Banca y Finanzas | Asesorar | 21/11/2019 |
Fundación UNED
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Información de Inversiones | Informar | 12/03/2020 |
Santander Financial Institute (SANFI)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/05/2020 |
Universidad Internacional de la Rioja
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario | Asesorar | 24/09/2020 |
Fikai Consultoría Financiera
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa en Asesoramiento Financiero (PAF) | Asesorar | 24/09/2020 |
Instituto Europeo de Estudios Empresariales, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesoramiento Financiero MiFID II | Asesorar | 09/04/2021 |
| Curso en Información Financiera (Certificación MIFID II) | Informar | 14/01/2022 |
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario | Asesorar | 16/07/2021 |
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificación en Asesoramiento Financiero MiFID II | Asesorar | 18/03/2022 |
Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 20/05/2022 |
Academia Millenium
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Informador Financiero MIFID II | Informar | 09/02/2024 |
| Programa Asesor Financiero MIFID II | Asesorar | 09/02/2024 |
Universidad Europea de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Mercados Financieros y Banca de Inversión | Asesorar | 17/05/2024 |
Blackbird Wealth Management, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en operativa bursátil | Asesorar | 12/07/2024 |
FIM Instituto de Inversión y Finanzas, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Certificación Informador Financiero MIFID II | Informar | 18/10/2024 |
| Programa de Certificación Asesor Financiero MIFID II | Asesorar | 18/10/2024 |
