CNMV - Hechos relevantes de emisores de valores hasta 08/02/2020

10/11/1997
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TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica que con fecha 7/11/97, en ejecución del derecho de ì opción de venta recogido en el acuerdo de 6/6/97, otorgado entre ì Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA) y ì Telefónica, esta última ha adquirido de SEPPA 2.830.000 acciones de ì T.I. Telefónica Internacional de España, S.A., representativas del ì 23,78% del capital social, por el precio total de 127.000.000.000 ì ptas. El pago del precio se realiza mediante un pago inicial de ì 39.000.000.000 ptas. y cuatro pagos iguales por importe cada uno de ì 22.000.000.000 ptas. a realizar los días 7 de los meses de febrero, ì mayo, agosto y noviembre de 1998. Con esta adquisición, Telefónica es titular del 100% del capital de ì T.I. Telefónica Internacional.
Número de registro: 10478

10/10/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica que ha adquirido una participación del 3,5% en el ì capital social de Portugal Telecom en el marco de la OPV que está ì realizando el gobierno portugués. Las acciones adquiridas en esta ì operación han sido 6.650.000 a un precio unitario de 7.470 escudos, ì precio de venta institucional fijado en la Oferta Pública. El importe ì de la adquisición ha sido de 49.675 Millones de escudos, equivalentes ì a 41.230 Millones Ptas. Esta operación, realizada en cumplimiento del acuerdo de colaboración ì firmado entre ambas operadoras de telecomunicaciones el pasado mes de ì abril, será liquidada el próximo martes día 14 de Octubre.
Número de registro: 10252

08/10/1997
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TELEFONICA, S.A.
Acuerdos estratégicos con terceros
Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación en ì días pasados relativas a la presentación por la operadora de ì telecomunicaciones WorldCom, Inc. de una oferta "no solicitada" de ì compra del 100% de la también operadora de telecomunicaciones MCI, ì esta compañía quiere señalar que está siguiendo con gran atención ì tales acontecimientos. Hasta que no se conozca con mayor detalle el ì contenido de la oferta y el proceso de ésta no se desarrolle ì íntegramente, no resulta posible sacar ninguna conclusión definitiva ì al respecto. Hasta ese momento, los acuerdos que involucran a esta ì compañía, a BT y a MCI continúan su desarrollo ordinario, habiéndose ì reafirmado por tales compañías su compromiso con Telefónica. Adjunto se acompaña comunicado de prensa emitido conjuntamente por las ì tres compañías la tarde del 7 de Octubre de 1997.
Número de registro: 10233

25/09/1997
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TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica que con fecha 24/9/97 ha alcanzado un amplio ì acuerdo de colaboración con el Grupo Recoletos/Pearson para el ì desarrollo de negocios multimedia por parte de ambos grupos en España ì e Iberoamérica. El acuerdo comprende la incorporación del grupo Recoletos/Pearson, a ì través de Recoletos Compañía Editorial, S.A., en el capital de Antena ì 3 de Televisión, previa la obtención de las oportunas autorizaciones ì administrativas, mediante la suscripción de una futura ampliación de ì capital de un 10% de tal capital por un importe estimado de 11.500 ì millones ptas. Por su parte, Telefónica adquirirá, a través de una filial 100%, un ì 20% del capital de Recoletos Compañía Editorial, por un importe ì estimado de 23.000 millones ptas. El acuerdo se materializará en breve plazo.
Número de registro: 10159

08/09/1997
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TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
A fecha 5/09/97 la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales ì (SEPPa) ha comunicado a Telefónica que el consejo de administración de ì aquella Sociedad Estatal ha acordado ejercitar la opción de venta a ì favor de "Telefónica de España, S.A." sobre la participación ì accionarial que la Dirección General del Patrimonio del Estado ostenta ì en la compañía "T.I. Telefónica Internacional de España, S.A.", ì consistente en el 23,78% del capital social de ésta. Como consecuencia de ello, la transmisión a favor de "Telefónica de ì España, S.A." de la aludida participación accionarial queda supeditada ì únicamente a la obtención de las preceptivas autorizaciones previas ì del Consejo de Ministros.
Número de registro: 10072
- Relacionado con 9315 del 06/06/1997 (00:00)

08/09/1997
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TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica de España, S.A. comunica las respuestas dadas durante las ì multiconferencias con analistas e inversores, celebrada el 2/09/98: GRUPO TELEFONICA: Los dividendos recibidos de empresas asociadas durante el primer ì semestre de 1997 han ascendido a 22.000 millones de pesetas. El coste medio de la deuda ha descendido, en línea con la bajada de ì los tipos de interés. El Ritmo de crecimiento de los gastos operativos se ha desacelerado ì respecto al primer trimestre, pasando del 29% al 17,4%. Los resultados aportados por las empresas asociadas ascienden a 6.423 ì millones de pesetas. Las provisiones del impuesto de sociedades han crecido un 12,6%, ì mientras que el resultado antes de impuestos lo ha hecho un 19,9%. SERVICIOS MOVILES: Los ingresos del grupo Telefónica Móviles registran un crecimiento ì del 55% y del 77,8% en su base de clientes respecto a Junio de 1996. NEGOCIOS INTERNACIONALES: La materialización de la compra del 24% de TISA en manos del ì Patrimonio ocurrirá en los próximos meses. TELEFONICA DE ESPAÑA: El reciente acuerdo alcanzado en el convenio colectivo firmado en ì abril, establece un adelanto del plan de jubilaciones anticipadas a 55 ì años, durante el año 1997 y, eventualmente, 1998. Esto ha generado un ì aumento de las provisiones por este concepto que ha aumentado casi un ì 52%. Esta partida de provisiones, junto con los pagos por los mismos ì conceptos, han hecho que los gastos extraordinarios crecieran un ì 11,6%.
Número de registro: 10069

19/08/1997
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TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica de España, S.A. remite nota informativa en relación con las ì noticias aparecidas el día 14 de agosto de 1997 en el diario El País ì en la que hace constar lo siguiente: 1. La Comisión de las Comunidades Europeas no ha impedido a Telefónica ì adquirir el control de Antena 3, habiéndose limitado a solicitar ì ciertas informaciones respecto a esta operación. 2. Inmediatamente después de firmados los contratos por los que se ì acordó la adquisición por Telefónica del 25% de Antena 3 y el 49% de ì Gestora de Medios Audiovisuales Futbol, S.L. (GMAF), representantes de ì Telefónica informaron en detalle a la Comisión de los pormenores de la ì operación. A tal efecto, mantuvieron reuniones con los funcionarios ì competentes de la Dirección General de Competencia de la Comisión, e ì informaron por escrito de dichos pormenores. La Comisión ha contestado a Telefónica el día 7 de agosto de 1997 ì confirmando que la adquisición de dichas acciones no está sometida a ì notificación o autorización previa alguna por parte de la Comisión. 3. La Comisión carece de competencia para dirigirse a las empresas en ì las operaciones de concentración que no tienen dimensión comunitaria, ì como es el presente caso. La comisión ha hecho público en multitud de ì ocasiones su compromiso de que sean las autoridades nacionales las ì que, cuando proceda, apliquen las normas de competencia comunitarias a ì las concentraciones que se encuentren fuera de su jurisdicción. En consecuencia, se puede concluir que la Comisión ha realizado un ì requerimiento para el que carece de competencia y sin recabar la ì colaboración de los órganos competentes del Ministerio de Economía y ì Hacienda español. 4. Telefónica no encuentra motivos para esta actuación sin precedentes ì de la Comisión, que se dirige directamente a las empresas sin respetar ì la obligación de colaboración leal con las autoridades nacionales que ì le impone el artículo 89 del Tratado CE. Telefónica considera que no existe fundamentación para que la Comisión ì emita una comunicación como la cursada sin audiencia de los ì interesados y sin más apoyo que una queja carente de sustento ì formulada por CanalSatélite Digital e, indirectamente, por el Grupo ì Prisa, operador monopolista del mercado de la televisión de pago, que ì pretende trasladar a un mercado vecino, cual es el mercado de la ì televisión digital, y consolidar en él esa posición de monopolio a ì costa de otros competidores y de los intereses de los consumidores ì españoles. Igualmente Telefónica considera injustificado que la ì Comisión haya concedido un plazo de 48 horas para formular alegaciones ì al escrito de queja que la Comisión ha tenido en su poder durante 7 ì días sin darle traslado. 5. Telefónica ha informado también puntualmente al Servicio de Defensa ì de la Competencia español sobre los detalles de la operación y ì procederá en breve a notificar la concentración, de conformidad con lo ì previsto en el artículo 15 de la Ley de Defensa de la Competencia. Telefónica entiende que corresponde única y exclusivamente al Servicio ì de Defensa de la Competencia y, en su caso, al Tribunal de Defensa de ì la Competencia y al Gobierno español dilucidar cualesquiera efectos de ì la operación sobre el mercado. En consecuencia, Telefónica emprenderá las acciones legales que ì correspondan, incluido recursos ante el Tribunal de Primera Instancia ì de las Comunidades Europeas, contra el contenido de la carta del ì Sr.Temple Lang, en defensa de los legítimos derechos de Telefónica y ì de los intereses de sus accionistas y empleados. 6. Sin perjuicio de lo anterior, Telefónica dará curso a las ì indicaciones recibidas del Sr.Temple Lang y contestará en tiempo y ì forma a las quejas formuladas por CanalSatélite Digital. Telefónica ì quiere reiterar que con la adquisición de Antena 3 y GMAF será posible ì que exista una competencia efectiva en el mercado de la televisión ì digital, impidiendo que la posición de monopolio de CanalSatélite y ì sus accionistas (Sogecable-Prisa/Canal+ Francia) se consolide en el ì mercado, cerrando la entrada a nuevos operadores y privando de ì alternativas reales a los consumidores y usuarios españoles. Telefónica quiere dejar patente su legítimo derecho a participar en el ì competitivo sector de la televisión abierta en el que, a diferencia de ì la televisión de pago en que el Grupo Prisa ostenta una posición de ì dominio, la opción de Telefónica supondrá una mejora y ampliación de ì la oferta de servicios televisivos en favor de todos los consumidores. 7. Telefónica lamenta la campaña de tergiversación de los hechos y de ì confusión dirigida a la opinión pública que viene realizando ì sistemáticamante el Grupo Prisa incidiendo en una constante ì manipulación informativa con el propósito de distorsionar la realidad ì y desprestigiar a esta compañía.
Número de registro: 9976

19/08/1997
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TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica, como continuación de las diversas notificaciones ì efectuadas en relación con la adquisición por parte de Teleónica, a ì través de su filial Telefónica Multimedia, de una participación en ì Antena 3 de televisión y Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol, que ì con fecha 18/8/97 se ha consumado la citada adquisición del 25% de ì Antena 3 de televisión y que la Junta General de la citada Sociedad, a ì propuesta del Consejo de Administración, ha nombrado cuatro de los 10 ì Consejeros en representación de Telefónica Multimedia. ì
Número de registro: 9972

08/08/1997
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TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica, una vez concluidas las negociaciones y ì formalizados el día 7/8/97 los últimos documentos contractuales entre ì las entidades inversoras en la operación de adquisición de acciones de ì Antena 3 de Televisión, S.A. y como complemento del hecho relevante ì registrado con el número 9853, que como consecuencia de los acuerdos ì alcanzados, Telefónica, a través de su filial Telefónica Multimedia, ì habrá adquirido a la fecha de consumación de la operación, prevista ì para el 18/8/97, un 25% del capital de Antena 3 por un importe de ì 25.984.348.640 ptas. En esa fecha Banco Santander y BCH incrementarán ì su participación en Antena 3, directa e indirectamente, hasta el ì 21,57% y el 21,36%, respectivamente. La operación se complementa con la adquisición por Telefónica, a ì través de Telefónica Multimedia, de un 49% de Gestora de Medios ì Audiovisuales Futbol, S.L.(GMAF) por 18.530.214.706 ptas., adquiriendo ì Santander y BCH un 1% cada uno de esta sociedad. El restante 49% ì continúa en propiedad de sus anteriores accionistas. Telefónica ha ì concedido una opción de venta sobre esta participación ejecutable a ì partir del 24/7/98 hasta el 24/7/2000. Telefónica designará la mayoría de los miembros del Consejo de Antena ì 3 y de la Comisión Ejecutiva, además del Consejero Delegado y de la ì cúpula directiva. Telefónica designará también el 60% de los miembros ì del órgano de administración de GMAF, incluyendo el Presidente ì Ejecutivo y el Secretario. Telefónica ha garantizado a Santander y BCH ì la liquidez y el mantenimiento del valor de su inversión en Antena 3 ì durante el segundo año de la inversión. Los inversores tienen ì intención de promover la mayor liquidez de las acciones de Antena 3 y, ì de llegar a permitirlo la legislación aplicable, solicitar la admisión ì a cotización de las acciones en Bolsas de Valores españolas. Asimismo informa que GMAF es titular del 40% de Audiovisual Sport, ì junto con Sogecable (Grupo Prisa y Canal + Francia) que ostenta ì indirectamente otro 40% y con TV3 de Cataluña que tiene un 20%. Antena 3 posee el 7,5% de Canal Satélite Digital, S.L. y GMAF posee ì otro 7,5%. Telefónica se ha comprometido a enajenar la participación ì de GMAF en Canal Satélite antes del 25/10/97 por 1.286.000.000 ptas., ì por lo que Telefónica se quedará con un 7,5% de Canal Satélite sin ì posibilidad de influir en su gestión o en sus políticas estratégicas o ì comerciales.
Número de registro: 9931

30/07/1997
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TELEFONICA, S.A.
Ofertas públicas de suscripción y venta de instrumentos convertibles o canjeables en capital
Telefónica de España, S.A., comunica que su Comité Ejecutivo en uso de ì las facultades delegadas al efecto por el Consejo de Administración, ì en reunión de 25 de junio de 1997, en relación con la emisión de ì obligaciones convertibles en acciones de la compañía, ha adoptado los ì acuerdos de fijación de las condiciones especifícas en que dicha ì emisión se llevará a cabo, cuyo contenido, junto con el de los ì acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión ì anteriormente citada, se resumen a continuación: 1- Obligaciones convertibles en nuevas acciones de Telefónica de ì España, S.A., a emitir con ocasión de la conversión. Las obligaciones ì estarán denominadas en US$, tendrán un valor nominal de 1.000 US$. 2- ì El importe de la emisión será de 525.000.000 US$, ampliable en ì 75.000.000 US$ para atender solicitudes adicionales a opción de la ì sociedad holandesa suscriptora de las obligaciones convertibles, ì Telefónica Europe B.V. 3- La emisión se realiza con el fin de obtener ì financiación para el desarrollo de las actividades ordinarias de la ì sociedad. 4- La emisión de las convertibles será a la par y devengarán ì un interés fijo anual del 2,125% pagadero por semestres vencidos. El ì tipo de cambio a todos los efecto relativos a la emisión de ì obligaciones convertibles será de 154,47 ptas/US$.5- La amortización ì ordinaria de las obligaciones convertibles tendrá lugar el 15 de julio ì del 2002, sin perjuicio del derecho de la sociedad a amortizar ì anticipadamente la totalidad de las mismas. La prima de amortización ordinaria de las obligacipones será del ì 8,020% En caso de amortización anticipada, las primas dependerán del ì momento de la amortización. 6- Las obligaciones se destinan a su ì colocación exclusivamente en el extranjero y no serán objeto de ì negociación en España. 7- Por exigencia del interés social, se ha ì excluido el derecho preferente de los accionistas a suscribir las ì obligaciones convertibles. 8- La relación de conversión de ì obligaciones convertibles por acciones de la sociedad será de 31,43467 ì acciones por obligación convertible y permanecerá invariable durante ì toda la vida de la emisión, con la única excepción de la clausula ì antidilución. 9- Si antes de la conversión se produce un aumento de ì capital con cargo a reservas, una reducción de capital por pérdidas o ì cualquier otra circunstancia de efecto similar, el consejo de ì administración modificará la relación de conversión antes citada, en ì proporción a la cuantía correspondiente, de forma tal que afecten de ì igual manera a los accionistas de la sociedad y a los titulares de las ì obligaciones convertibles. 10- Tan pronto como sea posible, se ì solicitará la admisión a negociación de las acciones que se emitan con ì ocasión de la conversión, en las bolsas de valores en que cotizan ì actualmente las acciones de la sociedad.
Número de registro: 9862
- Relacionado con 9506 del 26/06/1997 (00:00)